一、建筑涂料行业发展综述
我国涂料行业产值增速大于产量增速,行业运行基本实现了稳中有进的目标,但下行压力依然较大,中国涂料市场厂家众多,产品结构不尽合理,质次价低的品种仍占据较大的市场比重。最大的涂料企业的市场占有率不超过10%,排名前十位企业的市场份额不到30%,显示出我国目前涂料行业市场集中度低, 产品同质化高,技术研发依然成为众多涂料企业发展的短板。但随着我国向环境友好型社会的转型发展,以及行业对高VOC涂料产品及下游应用领域新政策法规的出台和“新环保法”政策的驱动,行业在环保、资金、成本、品牌的挤压下,众多小型涂料企业将难以生存,涂料产业集中度也将不断提高行业得以走向健康可持续发展。
伴随着国家大力推动城镇化进程,将达40万亿元的投资需求,这必将有效拉动内需,涂料作为房地产和基建设施的配套材料,在市场需求侧动下,仍将保持高速增长。并且在当前二手房逐渐唱主角的巨大存量市场下,以及消费者对环保、健康材料认知的不断增强,“多色彩、环保、健康、多功能”涂料市场需求量将倍增。“环保健康型”“功能型”“个性化”涂料将迎来高速增长期。
二、行业主流品牌市场占有情况
面对行业的激烈竞争,国内一线涂料品牌企业也在不断加大对自身科研创新能力、质量管理体系、供应链保障能力、服务保障能力以及企业资金管理能力等方面的体系建设。逐步缩小着与国际品牌的差距,目前外资高端品牌如:SKK、PPG等,其市场占有率约为5%;中高端品牌中以立邦、多乐士、三棵树、亚士等领军品牌市场占有率约为15%;地方品牌和二、三线品牌仍占据着绝大部分市场份额约为80%。从中可以看出在我国巨大的涂料市场中品牌市场集中度还很低。
涂料企业与房地产企业合作模式目前分为甲指甲供、甲指乙供、甲指乙双包,但在价值集采模式逐渐被大型房地产企业普通采用的形势下,涂料行业议价能力将不断下降,中小型涂料企业将面临逐步被淘汰的格局。
三、涂保一体化发展
随着建筑工业化发展,建筑对保温装饰一体化技术的需求将更为旺盛,以及建筑产业工人的稀缺,涂保一体化迎来了前所未有的发展机遇。建筑保温成品板采用了工业化、成品化的思路,节省了资源,也显著地节省人力,通过工厂自动化生产,在工地机械化施工,大大节省了劳动力,同时其装饰效果更好。
四、行业主流品牌在房地产工程市场的首选率
从统计数据看,与零售和城镇市场不同的是,在房地产工程市场领域榜单十强品牌的首选率已达94.91%,其中,前五位品牌占比达77.65%。涂料行业品牌分为两个阵营,以立邦、多乐士为代表的外资阵营和以三棵树、亚士为代表的民族品牌领军阵容。
随着保温装饰一体板和多彩漆、真石漆市场领域份额的不断扩大,利润也趋向于优势领军企业集中。未来在行业面临下行压力的形势下,众多中小涂料企业的生存空间越来越小,行业集中度仍将会进一步提高。
建筑涂料类 | ||
房地产工程市场品牌首选率排名 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | 立邦 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
2 | 多乐士专业 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 |
2 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |
2 | 亚士漆 | 亚士漆(上海)有限公司 |
3 | 富思特 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
4 | SKK | 四国化研 ( 上海 ) 有限公司 |
5 | 嘉宝莉 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 |
6 | 华润 | 广东华润涂料有限公司 |
7 | 美涂士 | 广东美涂士建材股份有限公司 |
8 | 固克 | 厦门固克涂料集团有限公司 |
保温装饰一体板类 | ||
房地产工程市场品牌首选率排名 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | 亚士创能 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
1 | 华德隆 | 山东华德隆建材科技有限公司 |
2 | 久诺 | 江苏久诺建材科技有限公司 |
3 | 固克 | 厦门固克涂料集团有限公司 |
4 | 富思特 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
仿石漆(多彩仿石、真石漆)类 | ||
房地产工程市场品牌首选率排名 | 品牌名称 | 企业名称 |
1 | 三棵树 | 三棵树涂料股份有限公司 |
1 | 亚士漆 | 亚士漆(上海)有限公司 |
2 | 华德隆 | 山东华德隆建材科技有限公司 |
3 | 久诺 | 江苏久诺建材科技有限公司 |
4 | 富思特 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
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